Vi rejser frem i tiden med fortvivlet eftertænksomhed og tilbage igen til tidernes morgen, hvor beatet blev opfundet og banket på plads af en støvet elektrificeret guitar. Efter en inspirationstur til 70'erne, hvor synthesizeren kom op i omdrejninger og blev en fast bestanddel af ethvert band, som ville overleve det efterfølgende årti, slår vi lejr på de evige amerikanske jagtmarker, hvor nok en folksanger kan lære os om livet, døden og kærligheden. Med tagbagagebægeret fyldt af erfaringer, oplevelser og ubesvarede spørgsmål danner der sig et band med respekt for fortiden og øje på fremtiden.